Des services adaptés
à vos besoins
Solidement établi auprès d’une clientèle de professionnels de la santé et de gens d’affaires, nous comprenons les réalités de votre situation et vous offrons des solutions intégrées adaptées à vos besoins.
Notre équipe d’experts travaille de manière étroite avec vos professionnels afin de faciliter la coordination des stratégies financières, fiscales et successorales qui sont mises en œuvre pour préserver, faire croître et léguer votre patrimoine.
Professionnels de la santé
Nous savons que votre temps est l’une des ressources les plus rares que vous ayez.
Notre approche « clés en main » vous permet de regrouper en un seul endroit vos services de comptabilité, d’investissement et de gestion des risques.
Gens d'affaires
Étant tous entrepreneurs, nos conseillers comprennent la réalité de votre quotidien.
Notre approche collaborative vise à vous appuyer dans la coordination des efforts de vos professionnels afin de maximiser la valeur nette de votre patrimoine, de protéger vos acquis et de minimiser votre empreinte fiscale.
Laissez-nous vous aider à gérer efficacement et simplement vos affaires financières
investissements
Afin de réaliser vos objectifs financiers, nous vous offrons une vaste gamme de produits et services d’investissement par le biais de Gestion patrimoine Assante.
- Planification financière
- Élaboration et implémentation
de portefeuille d’investissement - Planification fiscale et successorale
assurances
Afin de protéger votre capital durement acquis et la valeur de vos revenus futurs, nous vous offrons une vaste gamme de produits d’assurance par le biais de Financière Curaplus inc.
- Assurance vie
- Assurance maladies graves
- Assurance invalidité
- Assurance frais généraux
Comptabilité et fiscalité
Notre approche intégrée et multidisciplinaire intègre tous les services nécessaires à l’implémentation de structures financières fiscalement avantageuses par le biais de CURA+ Comptabilité et fiscalité inc.
- Comptabilité et fiscalité