Par l’entremise de Gestion de patrimoine Assante, notre équipe vous offre en toute indépendance une gamme complète de produits d’investissement qui vous permettront de maximiser vos perspectives de rendement après frais et impôts.

Selon vos besoins et l’importance de vos actifs financiers, nous bâtirons pour vous un portefeuille d’investissement personnalisé ou nous vous offrirons une solution de portefeuille gérée par l’un de nos gestionnaires partenaires.

Gestion de patrimoine Assante

Processus d'investissement

Notre discipline d’investissement repose sur un processus en cinq étapes qui nous permet de vous recommander un portefeuille d’investissement adapté à vos besoins tout au long de notre relation d’affaires.

Surveillance
Mise en oeuvre
Recommandation
Analyse
Découverte
Image
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SURVEILLANCE

  • La surveillance de votre portefeuille d’investissement est une partie essentielle de notre processus et nous permet de valider que celui-ci demeure aligné sur vos objectifs et que les gestionnaires mandatés pour vous performent selon ce qui est attendu.
  • Notre processus est continu et nous mettons à jour nos recommandations en cas de changement dans votre situation particulière.
 

MISE EN OEUVRE

  • Lorsque vous aurez approuvé notre recommandation, nous procéderons à l’achat des instruments financiers qui feront partie de votre portefeuille d’investissement.
  • Vous aurez accès aux meilleurs gestionnaires disponibles sur le marché canadien et à un portefeuille d’investissement diversifié sur les marchés canadiens, américains et internationaux.
 

RECOMMANDATION

  • Sur la base de votre situation spécifique, nous élaborons pour vous une recommandation d’investissement qui nous servira de balise dans la gestion de vos investissements.
  • Notre recommandation englobe tous les aspects fiscaux liés à la détention de vos actifs dans de multiples comptes (REER, CELI, sociétés d’investissement, etc.) et aux stratégies de décaissement.
 

ANALYSE

  • Notre équipe prendra le temps d’analyser l’ensemble de l’information colligée à l’étape de découverte afin d’acquérir une compréhension complète de votre situation spécifique.
  • Pour chacune des étapes de votre cycle de vie financier, nous traduirons votre situation en termes tels que les revenus, les dépenses, l’épargne et le niveau de vie.
 

DÉCOUVERTE

  • Comme votre situation est unique, nous prenons le soin de bien connaître tous les aspects de votre vie financière et de comprendre ce que vous visez à accomplir avec vos investissements.
  • Cette étape est essentielle afin de déterminer vos objectifs de rendement, votre tolérance au risque, votre horizon de placement, vos besoins de liquidité, ainsi que vos contraintes et préférences d’investissement.
 

Les solutions d’investissement et les recommandations sont fournies par l’intermédiaire de la Division Cura Plus de Gestion financière Assante ltée (« GFA »). GFA est membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (« ACCFM »). L'ACCFM est l'organisme d'autoréglementation national (« OAR ») pour la partie de distribution de l'industrie canadienne de fonds communs de placement. Les produits d’assurance sont offerts par le cabinet d’assurance de personne Financière Curaplus Inc. Les services de comptabilité sont offerts par CURA+ Comptabilité et fiscalité Inc.
Veuillez visiter https://www.assante.com/legal ou contacter Assante au 1-800-268-3200 pour obtenir des informations légales et réglementaires importantes relatives à cet avis.