Par l’entremise de Gestion de patrimoine CI Assante Ltée., notre équipe vous offre en toute indépendance une gamme complète de produits d’investissement qui vous permettront de maximiser vos perspectives de rendement après frais et impôts.

Selon vos besoins et l’importance de vos actifs financiers, nous bâtirons pour vous un portefeuille d’investissement personnalisé ou nous vous offrirons une solution de portefeuille gérée par l’un de nos gestionnaires partenaires.

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Processus d'investissement

Notre discipline d’investissement repose sur un processus en cinq étapes qui nous permet de vous recommander un portefeuille d’investissement adapté à vos besoins tout au long de notre relation d’affaires.

Surveillance
Mise en oeuvre
Recommandation
Analyse
Découverte
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SURVEILLANCE

  • La surveillance de votre portefeuille d’investissement est une partie essentielle de notre processus et nous permet de valider que celui-ci demeure aligné sur vos objectifs et que les gestionnaires mandatés pour vous performent selon ce qui est attendu.
  • Notre processus est continu et nous mettons à jour nos recommandations en cas de changement dans votre situation particulière.
 

MISE EN OEUVRE

  • Lorsque vous aurez approuvé notre recommandation, nous procéderons à l’achat des instruments financiers qui feront partie de votre portefeuille d’investissement.
  • Vous aurez accès aux meilleurs gestionnaires disponibles sur le marché canadien et à un portefeuille d’investissement diversifié sur les marchés canadiens, américains et internationaux.
 

RECOMMANDATION

  • Sur la base de votre situation spécifique, nous élaborons pour vous une recommandation d’investissement qui nous servira de balise dans la gestion de vos investissements.
  • Notre recommandation englobe tous les aspects fiscaux liés à la détention de vos actifs dans de multiples comptes (REER, CELI, sociétés d’investissement, etc.) et aux stratégies de décaissement.
 

ANALYSE

  • Notre équipe prendra le temps d’analyser l’ensemble de l’information colligée à l’étape de découverte afin d’acquérir une compréhension complète de votre situation spécifique.
  • Pour chacune des étapes de votre cycle de vie financier, nous traduirons votre situation en termes tels que les revenus, les dépenses, l’épargne et le niveau de vie.
 

DÉCOUVERTE

  • Comme votre situation est unique, nous prenons le soin de bien connaître tous les aspects de votre vie financière et de comprendre ce que vous visez à accomplir avec vos investissements.
  • Cette étape est essentielle afin de déterminer vos objectifs de rendement, votre tolérance au risque, votre horizon de placement, vos besoins de liquidité, ainsi que vos contraintes et préférences d’investissement.
 

Gestion de patrimoine Assante CI ltée opère sous le nom de Gestion de patrimoine Assante CI, une société d’investissement entièrement intégrée qui offre des produits et des services d’investissement, de fonds communs de placement et de marchés dispensés.

Les services de planification du patrimoine peuvent être fournis par un conseiller accrédité de Gestion de patrimoine Assante CI ou de Clientèle Privée Assante CI (une division de CI Conseil Privé S.E.C.) et, dans certains cas, par un tiers non affilié. Les produits et services d'assurance sont offerts par Services de succession et d’assurances Assante Inc.

Gestion de patrimoine Assante CI ltée est membre de l’Organisme canadien de réglementation des investissements et du Fonds canadien de protection des investisseurs.

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